中美货币政策周期错位的问题已进入尾声汇率波动对债市的影响比较有限

发布于 2024-10-09 25次阅读 📂外汇新闻

国元证券客户资产管理总部投资经理柯贤发7月27日在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，从历史数据来看，人民币汇率和10年期国债并无显著的正相关性，说明汇率难以影响收益率长期走势。考虑到当前汇率出现阶段性贬值，央行也在二季度货币政策例会中提出坚决防范汇率大起大落风险，同时中美货币政策周期错位的问题已进入尾声，因此认为汇率波动对债市的影响比较有限，债市走势还是要更多聚焦国内。

来源：中国证券报·中证网作者：陆静

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