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星期五

2024年11月

炒股不能不看的“早餐MENU”！

新股申购

金天钛业  688750.SH

壹连科技  301631.SZ

万源通     920060.BJ *

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1、今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计，前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。10月当月，中国出口同比增长11.2%，进口下降3.7%，贸易顺差6791亿元。

2、《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人钟睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。

3、美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。决议声明的部分调整引起一些人猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可能。本次利率决议获得一致通过。决议公布后，美股波动不大，基本维持日内涨势。美元短线拉涨，日内跌幅收窄，美债收益率跌幅收窄，黄金短线小幅走高。

4、美联储主席鲍威尔表示，经济整体表现强劲，近期指标表明，经济稳健地扩张，消费者开支增速仍然保持韧性，供应条件改善，这已经支持经济。鲍威尔重申，美国通胀已经更加接近2%，核心通胀仍然在某种程度上偏高。降息将有助于保持经济的强度。美联储将继续逐次会议地做决定。

1、A股低开高走，大幅收涨。券商引领大金融午后崛起，中信证券涨停创新高。大消费集体回暖，泸州老窖、中央商场、永辉超市等多股涨停。地产股持续走强，华夏幸福9连板。高位股延续跌势，青岛金王、松发股份、海能达等跌停。截至收盘，上证指数涨2.57%报3470.66点，深证成指涨2.44%，创业板指涨3.75%，北证50涨3.39%，科创50涨3.04%，万得全A涨2.53%，万得A500涨2.77%，中证A500涨2.46%。市场成交2.56万亿元。

2、香港恒生指数收涨2.02%报20953.34点，恒生科技指数涨2.25%，恒生中国企业指数涨2.49%。消费股领涨，海底捞涨逾9%，华润啤酒涨逾8%。金融股涨幅居前，招商证券涨逾18%，中信证券涨逾14%。地产股走高，融创中国涨逾11%，龙湖集团涨逾8%。大市成交2197.75亿港元，南向资金净买入11.83亿港元，美团-Ｗ获净买入8.78亿港元居首，盈富基金遭净卖38.7亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.82%，报23408.82点。

3、证监会副主席李明表示，证监会将落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报；扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，持续强化与国际投资者的沟通机制。

4、证监会机构司司长申兵表示，A股估值处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。近期会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等。目前，对境外优质银行在华分行、子行申请基金托管资格的，已经允许将境外银行的指标合并计算，下一步将考虑研究允许申请个人养老金投资业务方面采取类似机制。

5、上交所理事长邱勇表示，将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，加快落实好“科创板八条”等政策措施；多措并举防范化解市场风险，注重一二级市场协调发展；进一步健全投资者保护机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益；强化一线监管，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为；积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

6、深交所与德交所、中欧所签署互联互通存托凭证合作谅解备忘录，共同推进深德互联互通存托凭证业务平稳落地。这是继深瑞、深伦互联互通存托凭证业务合作顺利落地后，深交所在推动中欧资本市场联通、深化中欧资本市场合作共赢迈出的又一重要步伐。

7、MSCI中国指数新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科和天风证券4只中国股票，剔除口子窖、光线传媒、汤臣倍健、广汽集团、恒逸石化等20只股票。调整将于11月25日收盘后生效。

8、中国结算发布通知，因技术系统测试，公司统一账户平台、身份信息核查系统于11月9日全天暂停对外服务。

9、雷军发文称，小米SU7 Ultra将在广州车展首次公开亮相，时间为11月15日-11月24日。

1、据58安居客研究院统计，百城中有74个城市二手房挂牌量出现回落。其中，一线城市挂牌量明显回落，跌幅为2.0%，相比高点已回落近三成；二线城市下跌0.6%，三四线城市下跌1.1%。

2、海南省住建等7部门联合印发进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，涵盖土地规划、财税金融、城市基础设施配套费、预售资金监管、“小户型”审批、商品房价格备案等方面。通知指出，新建住宅建筑高度按照国家有关规定和标准执行，其中海口市、三亚市、儋州市中心城区新建住宅建筑高度一般不超过80米，其他市县中心城区新建住宅建筑高度一般不超过18层。

3、近日，郑州市工信局会同市财政局结合行业领域发展需要，特设立郑州市战略新兴产业母基金，支持补链延链强链类产业链项目落地郑州、“专精特新”企业培育、工业企业上市等，推动打造国家制造业高地。该基金总规模为50亿元。今年以来，地方政府母基金加速上新，江苏、浙江、四川、上海等多个地方政府纷纷设立母基金，投向专精特新领域。

4、第七届进博会，上海交易团国资分团采购交易订单数和金额再创新高，已达成意向采购订单136笔，意向采购金额28.37亿美元，其中，上汽集团、东方国际、上实集团、上海电气等7家企业意向采购金额超过1亿美元。

5、据海关统计，前10个月我国出口机电产品12.36万亿元，同比增长8.5%，占出口总值59.4%。其中，集成电路增长21.4%，手机下降0.9%，汽车增长20%。

1、国务院总理李强指出，中方愿同越南用好双边合作指导委员会等对话机制，不断扩大贸易投资规模，挖掘在电子商务、数字经济、绿色能源等新兴领域合作潜力，加快铁路、公路、智慧口岸等互联互通建设，促进边境贸易畅通，探索建立跨境经济合作区。中方愿同越方密切在大湄公河次区域经济合作机制和澜湄合作等多边框架下的协调配合。

2、央行召开外资金融机构座谈会，央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

3、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告。报告提出，下一步将深入实施国有企业改革深化提升行动；深化国有重点金融企业改革；推进修订分行业国有金融企业绩效评价制度，优化激励约束机制；探索推动数据资产等纳入报告范围。

1、美国三大股指多数收涨，截至收盘，道指持平报43729.34点，标普500指数涨0.74%报5973.1点，纳指涨1.51%报19269.46点。其中，标普500指数、纳指均续创历史收盘新高。英特尔涨超4%，家得宝涨逾2%，领涨道指成份股。万得美国科技七巨头指数涨2.06%，脸书涨超3%，特斯拉涨逾2%。中概股普遍上涨，世纪互联涨超16%，小鹏汽车涨逾15%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.7%报19362.52点，法国CAC40指数涨0.76%报7425.6点，英国富时100指数跌0.32%报8140.74点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数跌0.25%报39381.41点，韩国综合指数涨0.04%报2564.63点，澳洲标普200指数涨0.33%报8226.3点，新西兰标普50指数跌0.54%报12581.38点，富时马来西亚综指跌0.67%报1623.28点，富时新加坡海峡指数涨1.96%报3673.49点，印度SENSEX30指数跌1.04%报79541.79点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报2714美元/盎司，COMEX白银期货涨2.58%报32.14美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.7%，报72.19美元/桶。布油2025年1月合约涨0.83%，报75.54美元/桶。

6、美国上周初请失业金人数22.1万人，预期22.1万人，前值从21.6万人修正为21.8万人。

7、英国央行宣布将基准利率下调25个基点至4.75%，符合预期。这是今年以来英国央行第二次降息。英国央行表示，控制通货膨胀继续取得进展，特别是随着先前的外部冲击已经消退，剩余的国内通胀压力也正在逐渐缓解。但英国央行警告称，政府预算案可能会进一步推高通胀率。

8、瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。瑞典央行称，可能会在12月以及2025年上半年再次下调政策利率。

• 中芯国际：前三季度营收418.79亿元，同比增长26.53%；归母净利润27.06亿元，同比减少26.36%。其中，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%；收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高；新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%；四季度收入指引为环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

• 华虹公司：第三季度实现营收37.7亿元，同比下降8.24%；净利润3.13亿元，同比增长226.62%。前三季度实现营收105.02亿元，同比下降18.92%；净利润5.78亿元，同比下降65.69%。公司预期香港财务报告准则下的2024年第四季度指引为：主营业务收入在5.3亿美元至5.4亿美元之间；主营业务毛利率约在11%至13%之间。

• 动力源：美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。

• 三花智控：终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划；本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币50亿元（含本数）。

• 6月21日，西部证券披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》，公司拟38.25亿元收购国融证券64.5961%股份。11月6日，公司与长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高以及国融证券共同签署《股份转让协议》。

前一交易日主力资金动向

前一交易日融资融券净买入、净卖出前10个股

（转自：国金证券第5小时）